CRM для компании, которая занимается интернет-инвестициями для частных лиц

Проект из общего портфолио команды Лонг Кэт. Он показывает наш опыт разработки и не относится к трём ИИ-проектам Вайба. Кейс на основном сайте ↗

О компании

«Коинспот» занимается интернет-инвестициями для частных лиц. Компания сотрудничает с различными аффиляторами. Ее услугами пользуется большое количество клиентов со всего мира.

Компания динамично развивается. В связи с этим потребовалось решение, которое помогало бы отслеживать все этапы работы и статистику. Изначально «Коинспот» использовали SaaS-сервис. Но предоставленный функционал не отвечал всем требованиям. Часть инструментов не использовалась вовсе, а некоторых функций просто не было. Поиски другой системы, закрывающей все потребности, не увенчался успехом. Поэтому наша компания разработала для «Коинспот» индивидуальную CRM.

Было необходимо, чтобы система отслеживала работу менеджеров, а также собирала статистическую информацию по клиентам. Помимо этого был ряд требований, связанных со спецификой деятельности «Коинспот»

Интересные особенности

• ведение статистики по клиентам;
• интеграция с торговой площадкой Mobius Trader
• интеграция с платежной системой для пополнения балансов клиентами
• разработка API для интеграции с любым сторонним сервисом

Отдельно было предусмотрено разделение прав доступа у сотрудников. Администратор системы лично настраивает персональные зоны ответственности. Также разделены возможности у клиентов под разные отделы для работы с ними.

Сложности возникли на этапе интеграции CRM с терминалом торговли на рынке Forex - Mobius Trader 7. Проблема была связана с получением большого количества данных клиентов и одновременным подсчетом их баланса. При этом, подсчет должен был осуществляться не по одному человеку, а по всем клиентам CRM сразу.

Для реализации использовался стек Laravel + Vue.js, что позволило делать все расчеты быстро, без обновления и перезагрузки страницы — система самостоятельно собирает нужные данные и делает запросы на MT7 и в реальном времени возвращает полученные данные по клиентам.

Разработка подобной системы будет интересна компаниям, которые занимаются трейдингом. Индивидуальная CRM-система позволит максимально автоматизировать процесс работы и получать всю необходимую информацию по клиентам в режиме реального времени. Мы можем интегрировать разработанную систему с различными площадками, занимающимся торгами валютой и ценными бумагами. При разработке наша компания учитывает все особенности и специфику данного рынка.